第三代半导体材料将大规模应用
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不过比较有意思的是，镜头和模组的营收体量和利润情况恰恰相反。 镜头模组的售价较高，因此主营业务为镜头模组的厂商，如欧菲光，其营收总体体量较大，2019 年能达到 520 亿左右，但由于模组生产的附加值较低，因此利润更薄，净利润仅为 0.9%。 而以生产镜头本身为主业的厂商，如大立光和舜宇光学，其营收的绝对体量稍小，但由于镜头本身技术壁垒高，产品附加值高，其净利润情况会更好，舜宇光学 2019 年的净利润就超过了 10.5%。 也正因如此，在手机镜头和模组市场中，大部分玩家都是两条腿走路，镜头和模组兼顾，虽然各有侧重，但是基本上都不会单纯的做某一类产品。 目前手机 CIS 市场主要被三星、索尼把控了八成以上市场，豪威和格科微等中国企业也分吃了一小部分。 而在手机镜头和模组市场中，中国企业，尤其是大陆企业就有了比较大的发挥空间，也多有亮眼表现。 在这个领域，实现自主研发、国产化替代的希望也是最大的。 二、舜宇光学紧追台湾大立光，技术代差缩至1-2 年 在手机镜头产业的两个大头：光学镜头和镜头模组里面，光学镜头是技术壁垒相对更高的，而且行业集中度较高。
大立光、舜宇光学和玉晶光这前三位头部玩家占据了近 55% 的市场份额。 汽车、消费最吸金 美股、港股、A股各自不同的底层逻辑，反映为三个市场不同的风格与趋势。但同时，三个市场也具有一定的共性，基于今年的疫情大背景，一部分享受到疫情利好的行业在各个市场都备受追捧。 所有直接受益于疫情的行业，如生物医药、远程办公、远程教育，以及与线上生活息息相关的流媒体、游戏、电商，都在今年呈现出不错的增长趋势。 此外，今年在二级市场最吸金的两个行业，一是汽车，二是消费。 汽车可谓今年最耀眼的板块，特斯拉已经一跃成为全球市值第一车企，在汽车行业内重现了曾经苹果力压诺基亚的现象。电动车概念炙手可热，中国车企在今年也大出风头。 不过，不同市场对车企的态度也略有不同。美股追捧以特斯拉为首的造车新势力，押注“电动车”这一概念，蔚来、理想、小鹏三大来自中国的特斯拉学徒都享受到了这一波股市红利。 其中蔚来堪称“起死回生”，其在 2019 年跌入谷底，一度面临生死危机，但在今年上演了一出精彩的“逆袭”，股价涨幅高达 10 倍——涨幅超过特斯拉。并且，蔚来的逆袭并不只是依靠中国投资者，在美国散户交易平台 Robinhood 的热门股票榜单上，蔚来一度杀进前三，这意味蔚来在美国投资者心中也是一个热门标的，这对一直以来不受关注的中概股来说并不常见。 港股市场今年对汽车也非常热情，五菱、比亚迪、长城全都处于涨幅排行榜最前列，即便是负面传闻缠身的恒大汽车，也实现了 270% 的增长。汽车板块的热度可见一斑。 有趣的是，投资者对汽车的一腔热情，甚至还蔓延到了二轮车等相关行业。国内最大的二轮电动车企业雅迪，今年也实现了超过六倍的增长。 不过A股却呈现出一番截然不同的景象，广汽、上汽两大汽车集团的表现都十分平淡。也就是说，今年汽车板块的增长，主要发生在美股板块的新势力、港股板块的自主品牌中，这部分品牌与电动概念的结合更加紧密，美股、港股投资人对汽车板块的热情高涨，而A股传统汽车集团似乎并没能过多引起投资者的兴趣。 除了利于线下商户在线上的营销，附近直播还可能助力社区团购的发展。 社区团购是今年除了直播电商外的第二个风口。目前社区团购模式，团长仍主要依赖微信群和小程序对私域流量进行维护。在这次微信的改版中，视频号在个人主页上新增了和朋友圈一样的入口。视频内容将和图文内容分开展示在用户的个人主页上。 对于团长来说，视频号将极大的方便商品展示，朋友圈内容也将得到净化，优化朋友圈的使用体验。同时附近的人和直播入口对社区团购来说，也意味着直接的销售渠道。 不仅如此，微信此次改版在未来仍充满了巨大的想象空间。长期来看，微信直播或是一次对品牌商的超级赋能。
长期以来，品牌商在微信实现的仅仅是微信号和服务号两种内容生态体系。近年来增加了朋友圈广告，小程序商店等渠道，但如何更好地进行营销转化一直是品牌商的难题。 达摩院 2021 十大科技趋势： 趋势一、以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体迎来应用大爆发 以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）为代表的第三代半导体，具备耐高温、耐高压、高频率、大功率、抗辐射等优异特性，但受工艺、成本等因素限制，多年来仅限于小范围应用。近年来，随着材料生长、器件制备等技术的不断突破，第三代半导体的性价比优势逐渐显现并正在打开应用市场：SiC 元件已用于汽车逆变器，GaN 快速充电器也大量上市。未来 5 年，基于第三代半导体材料的电子器件将广泛应用于 5G 基站、新能源汽车、特高压、数据中心等场景。 趋势二、后“量子霸权”时代，量子纠错和实用优势成核心命题 2020 年为后“量子霸权”元年，世界对量子计算的投入持续上涨，技术和生态蓬勃发展，多个平台异彩缤纷。这一潮流将在 2021 年继续推高社会的关注和期待，量子计算的研究需要证明自身的实用价值；业界需要聚焦“后霸权”时代的使命：协同创新，解决众多的科学和工程难题，为早日到达量子纠错和实用优势两座里程碑铺路奠基。 趋势三、碳基技术突破加速柔性电子发展 柔性电子是指经扭曲、折叠、拉伸等形状变化后仍保持原有性能的电子设备，可用作可穿戴设备、电子皮肤、柔性显示屏等。柔性电子发展的主要瓶颈在于材料——目前的柔性材料，或者“柔性”不足容易失效，或者电性能远不如“硬质”硅基电子。近年来，碳基材料的技术突破为柔性电子提供了更好的材料选择：碳纳米管这一碳基柔性材料的质量已可满足大规模集成电路的制备要求，且在此材料上制备的电路性能超过同尺寸下的硅基电路；而另一碳基柔性材料石墨烯的大面积制备也已实现。 趋势四、AI 提升药物及疫苗研发效率
AI 已广泛应用于医疗影像、病历管理等辅助诊断场景，但 AI 在疫苗研发及药物临床研究的应用依旧处于探索阶段。随着新型 AI 算法的迭代及算力的突破，AI 将有效解决疫苗/药物研发周期长、成本高等难题，例如提升化合物筛选、建立疾病模型、发现新靶点、先导化合物发现及先导药物优化等环节的效率。AI 与疫苗、药物临床研究的结合可以减少重复劳动与时间消耗，提升研发效率，极大的推动医疗服务和药物的普惠化。 （编辑：阿坝站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
